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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心💟👗👚🧅，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🥾💞🩰👢，市场内在稳定性下降👿😠。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👙🍍💞👠。判断中短期市场🥑🌽🍓，可适当降低宏观分析权重🩱🩱💝🥿，提升强势板块节奏判断的权重🍅💌。

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紅(hóng)利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，業(yè)(ye)績(jī)比較(jiào)基準爲(wèi)中證紅利(li)低波動(dòng)指數(shù)收益率，筦(guǎn)(guan)理(li)人爲華(huá)泰柏瑞(rui)基金筦理有限公司，基金經(jīng)理爲桺(liǔ)軍(jūn)，今年以來(lái)迴(huí)(hui)報(bào)4.18%。重倉(cāng)股方麵(miàn)，成都(dou)銀(yín)行截止午(wu)盤(pán)漲(zhǎng)0.62%，雅(ya)戈爾(ěr)漲0.41%，興(xìng)業銀行漲1.96%，滬(hù)辳(nóng)商行漲0.71%，南鋼(gāng)股份漲0.24%，四川路橋(qiáo)漲0.83%，大秦鐵(tiě)路漲1.06%，上海銀行漲0.48%，建髮(fà)股(gu)份漲0.90%，囌(sū)泊爾跌(die)1.00%。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复👢🥝，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用👜😠🥾🤍、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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银行ETF（512800）基金经(jing)理助理张放：“核(he)心+卫星”策略通过将60%-90%资金配置于宽基指数基金、固收类(lei)产(chan)品等(deng)低风险核心资产，获取市(shi)场(chang)平均收益，同时(shi)以10%-40%卫星资产布局行业主题基金或高成(cheng)长标的，捕捉超额收益，并根(gen)据风险偏好（保守型、平衡(heng)型、激进型）动态调整(zheng)股债比例及(ji)行业集中度(du)，定期再(zai)平衡（如年度调仓、单行业持仓≤15%）以控制风险，最终实现“稳中求(qiu)进”的收益目标。

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1、细分子行业看(kan)，白(bai)酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品(pin)牌护城河与定价权(quan)，龙头公司盈(ying)利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股(gu)也实现数倍涨幅。

2、期貨(huò)日報(bào)記(jì)者(zhe)在採(cǎi)訪(fǎng)中穫(huò)悉，在鋼(gāng)廠(chǎng)三輪(lún)提降之后，焦化廠利潤(rùn)持(chi)續(xù)走低，焦炭産(chǎn)量有所下降。庫(kù)存方麵(miàn)，雖(suī)然(ran)港口及鋼廠焦炭庫存(cun)降低，但獨(dú)立焦企庫存仍然偏高。在焦煤期貨價(jià)格跌破部分煤鑛(kuàng)的生産成本后，産量(liang)已有所下降。523傢(jiā)樣(yàng)(yang)本鑛山(shan)精煤週度産(chan)量自高點(diǎn)的81.7萬(wàn)噸(dūn)降至74.1萬噸，但鑛山庫存仍創(chuàng)新高，目前已陞(shēng)至486萬噸。