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展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或(huo)不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。光(guang)大(da)證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)內(nèi)政筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)力(li)，預(yù)計(jì)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計(ji)指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震(zhen)盪(dàng)。擴(kuò)內(nei)需一直(zhi)昰(shì)近期國(guo)內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢(wang)持續迎來政筴催化，此(ci)外，消(xiao)費(fèi)行業(yè)(ye)業(ye)績(jī)(ji)整體更具韌(rèn)性(xing)，建議(yì)關註食品加工、專業服務(wù)、休(xiu)閑(xián)食品(pin)等行業。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行💖，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下🍏，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观💖，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年👿🥭😈，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容）🥝，工业（电力设备>自动化）🍏🍌，金融💯🍈🥑，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍇💕🍒🍅👛、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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这种解释(shi)看似(shi)不(bu)无(wu)道理，但潜(qian)在地(di)贬(bian)低了个人努力，低(di)估了文化价值观等社(she)会因素的影响，而这种(zhong)影响甚至远(yuan)比(bi)智(zhi)商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学(xue)、技术、工程和数学）职业中的女(nv)性比例从 13% 上升到 27%，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此，族群之间也有显著差异：2024年，美国亚裔大学毕业(ye)的比例（男71%，女77%）远高于其(qi)它族裔，不管是(shi)白人（男(nan)42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果(guo)说智商在不同群体间的表现基(ji)本没什(shen)么差异，又是决定高等教育的唯一因素，那就很难解释这些差异。

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据统计，6月15日，暂无A股上市(shi)公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓、德恩精工(gong)、翔丰华、果(guo)麦文化、国茂股份、宝利国际、利安科技(ji)在内的8家A股上市公司披露减持情况(kuang)。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👛。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确👚💟，AI引领的创新周期👗💝、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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