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此次调样，沪深300指数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只样本，恒玄科技🍇🥾🍍、百济神州等调入指数；中证1000指数更换100只样本，万辰集团、思瑞浦等调入指数；中证A50指数更换4只样本😻🥬😠，北方稀土、东鹏饮料等调入指数👙🧅🥦；中证A100指数更换5只样本😡🍅，中国重工、沪电股份等调入指数🍍🧄；中证A500指数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等调入指数👠。可见，6大跨市场指数合计更换187只样本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💞，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲🍒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥝💓🍌、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💌🧄🥾🎒，同样涨幅居前😡😻，AH溢价指数从130升至149🍆🥑。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧄👢👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👜，港股21年全年净利润增速21%🥿😈🍅，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💌🥕🩲🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍏，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅。此外，关注美联储降息预期🥿🩳，若降息时点持续延后👄🥿，海外流动性趋紧对港股冲击更大💔🥝👞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💔。

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展望创新药后续的(de)发展，丰晨成表(biao)示，人口老龄化对于创(chuang)新药带来(lai)的刚需长(zhang)期存在(zai)，而监管制(zhi)度优化、科研产出激(ji)增等使得(de)中国(guo)有望在十年内成为创新药研(yan)发数量的领(ling)先者。他(ta)并强调指出，从(cong)资金面考(kao)虑，2025年(nian)美债利率中枢大(da)概(gai)率下移(yi)，这有可(ke)能有利于创新药(yao)企(qi)融资(zi)活动回暖的趋势延续，从(cong)而提振板块(kuai)估值；同样，2025年创纪录的南向资(zi)金流入持(chi)续也有利于港股估值修复势头持续。

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2） 中美倫(lún)敦談(tán)判(pan)原則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月9日至10日(ri)，中美(mei)經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)在(zai)英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議(yi)，中美(mei)原則(ze)上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商(shang)務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件(jian)、航空髮(fà)動(dòng)機部(bu)件、乙(yi)烷化工原料等領(lǐng)域，但(dan)沒(méi)有涉(she)及關稅層麵的(de)調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

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1、上述75只权益产品中👛👞，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排🥾👿👞🍅💘，则可以保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🥿👝👡🥭。