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资金流向(xiang)方面，本周主力净流出884.14亿(yi)元。其中，计算(suan)机净流出(chu)金额最大，为162.55亿元；机械设备、电子行业净流出金额均(jun)在90亿元以上；石油石化、煤炭、非银金融、社会服(fu)务获主力资金(jin)净(jing)流入，金额(e)依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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从轮(lun)动高度来(lai)看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对(dui)万(wan)得全(quan)A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮(lun)动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨(zhang)板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🎒🥔😻。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘💓🧅，但竞争格局出现了较大分歧🥥👜💕🥔。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👄、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡👄👡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍌，零部件集中度持续下滑💛🍌、竞争环境进一步加剧🍑🌽🍒🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行💛🩱🤍🥝🥥，供需格局进一步变差🩱😠。此次整车环节向中上游零部件的让利💋👙👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹🥔🥑💘💛，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻🍒💌，预计会逐步延续回暖态势💌😈🥾👡。

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数据显示，工业生产平稳增长👅🤍，装备制造业和高技术制造业增长较快🥿💞。5月份💖💝，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💖🍓🍊，环比增长0.61%🍈🍈🍎。

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1、在我们国内，更(geng)具决定性的因素(su)是地区差(cha)异：2022年高校招生(sheng)如果分省来看，三大直(zhi)辖市的男女生比例都在最均衡之列，而本科录(lu)取人数中女生占比最高的云(yun)南(nan)、广(guang)西等(deng)省份都有着重男轻女的现象。

2、通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落😈🩰🥔，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🩲👜。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正🥥🥔。此外👗🍌，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度。