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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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