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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉(mai)冲式修复。我们继(ji)续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新(xin)零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气(qi)预期二阶导仍为正的情(qing)况下，估值能维持高举高打(da)，股价上行趋势未(wei)结束。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中级别风险(xian)。但我们(men)仍审(shen)慎看待新消费赚钱效应(ying)扩(kuo)散行情，目前新(xin)消费行情已(yi)扩散至(zhi)低(di)性(xing)价比(bi)区域，指向休整波段。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍑，带动不同期限美债收益率显著上行🍏🧅🩳🥦。2年期💗🧄🍎💯、10年期😈🌽🍇💋、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👘👅🥾💞、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议💛👞。

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股票：我们认为下半年(nian)日股大盘或(huo)更多受美国所代(dai)表的全(quan)球市场的影(ying)响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全球市场情绪(xu)影响，相对波动与不确定性或较大。与此(ci)相对，内需股票（银行、保险、建筑(zhu)）或继续(xu)受益于日本通胀的上行带来(lai)的名义内需的扩大。下半年我们(men)认为日股(gu)的“最大变数”或(huo)“催化(hua)材(cai)料(liao)”来自(zi)于政策，7月期间日本将举(ju)行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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他透(tou)露，伊朗方面有“确凿证据(ju)”表明，该地区的美军和美军基地支持了以(yi)色列发动对伊朗的(de)袭击。“如果没有美国的批准(zhun)和协助，这次行动不可能发生。我们密切关注着他们的协调，并收集了大量证据，”阿拉格齐说，“从我们的(de)角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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1、“有一些TMT的基金经理来公司😡🥭，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🍏👄。他们关注的问题还是偏财务方面👡。”前述创新药企董秘说😻👅😻🥔，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥒🍇，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、上周国内甲醇市场震荡偏强走势。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🥦🥔，产区主要工厂竞拍溢价成交，且成交有所放量😈👘🍇🍌，上游工厂去库存节奏加快。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态🥕👿💯，贸易商谨慎做空🥭🍒🥻💯，场内低价货源难寻🍊，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季😈🍆，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃。港口方面，上周华东🤍🩲💓🌽、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限😈🥻🧡。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑💌💗🩰，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行👞🥥🧄🍊，且基差较上周走强👛💘🍈😻👛，不过价格上涨后🍑🥔🍊🍎，现货商谈转淡。