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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有(you)总资产增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(lv)(1.07%)。表(biao)现(xian)较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍄🩰，二季度产销均保持较高景气度💖🥦👡🥥🤬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥾、5月分别增长20.2%、33.4%👜🥾👿。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙，半导体💓🥿👡🍌、光学光电子👿、运营商🩲💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓🥬，业绩有望改善。

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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深(shen)300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风(feng)格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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