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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅(fu)度。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从(cong)13年(nian)高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央(yang)行(xing)意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半(ban)年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年(nian)6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币(bi)+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动(dong)A股强势(shi)反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家(jia)信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计(ji)下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分(fen)点(dian)。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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2、全(quan)球经济分析公司BCA Research首席全球(qiu)策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称(cheng)，美国进口商通过压缩(suo)自身利润空间，在很大(da)程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布(bu)的一项(xiang)调(diao)查显示，最终企(qi)业将不得不把更高的关税成本转嫁给(gei)消费者。若通胀上升而就业(ye)增长(zhang)放缓，今年年底实(shi)际薪资增幅可能会跌至1%以下。当实际收入(ru)增长乏力(li)，消费者将难以维持当前的支出水平。