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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几(ji)次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增(zeng)幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估值修复(fu)和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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