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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💕🍉🤬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🎒👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦💘，市场对美联储7月降息预期有所升温👞👠🩳👿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🍅。资金供给端🥿🎒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎💗🍆；IPO发行规模小幅回落🍉💘👛🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩰。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒💌🤬👄，结构上融资资金有望延续净流入👿。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫(ku)，但旾節過(guò)后，由(you)于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期(qi)，鍊廠(chang)去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊(lian)廠檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但(dan)需求進(jìn)入淡季(ji)，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增(zeng)加。下半年一(yi)方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量(liang)不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限(xian)，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)(chu)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、行业层面🥿💯🧅，展望7月份👙👞🥑🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😠🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛🌽🍎👡👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿👛🩳😈，算力租赁订单持续落地🥕👄🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🩳，业绩有望改善🍇🍆😡💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓🧄🤬，如汽车、光伏、自动化设备等👄🥑🍅😈🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍👅🩱💘、电商平台大促🥥🥭🥾💖、五一端午等多重假日**🩳🥦💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍄👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🍍；此外贵金属🥿👄、燃气🧅👅🍒👞、电力、农化制品💗🍈🧡👄🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯😈。

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