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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续(xu)性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓(huan)解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开(kai)支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业链上下游格局的(de)利润分(fen)配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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