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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿🥕👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗😡👅，当下仍处于第二轮高低切周期中👛🧡🥾。以月度-季度维度的轮动视角看🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👜、风电💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒🍎🍏，资金脉冲加速😡👅、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒👠💋。胜率方向👝👚，结合估值、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技👢，行业层面优选光模块/PCB😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍓👙💕、小金属💓。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股(gu)ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位(wei)数(shu)为3.26%，资金净(jing)流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益(yi)中(zhong)位数为-1.82%，资金(jin)净流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥑🤍🍍，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍈。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍑🧅，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥿🥬💛🩱。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃💯😠。

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从被调研股票市值来看，市值小(xiao)于等于(yu)100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以(yi)及大于(yu)500亿的上市公司累计被(bei)调研161次、50次、30次和30次。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省(sheng)温州市举行。论坛上，上(shang)交所副总(zong)经理王泊、深交所副总经(jing)理李辉、北交所副总经理周(zhou)箴，分别就资本市场服务(wu)新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

2、6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼(gui)糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金(jin)相對均衡。