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展望2025：1）受国补🍄💯🥥👚🍋、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响🧅，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥔🥕。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居🥔、汽车💋🍈😈、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🥾，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长👢🍓，其中ASIC赛道增长确定性高💯🥒。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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中新社武汉6月16日电 (梁婷 徐晨)满载汽车配件的班列16日从武汉发往中亚，同时，一列中亚运贸专列满载哈萨克斯坦的农产品从阿拉木图启程发往武汉。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费(fei)开(kai)支(zhi)增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创(chuang)下自冷战结束(shu)以来最大增幅。

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值得一提的(de)昰(shì)，上述大城市主(zhu)要由民主黨(dǎng)人控製。特朗普指責(zé)稱(chēng)，這(zhè)些城市已經(jīng)成爲(wèi)民主黨治下的“庇護(hù)城市”，昰“昰民主黨權(quán)力中心的覈(hé)心”。

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1、从轮动面(mian)积来看，第二(er)轮行情的轮动(dong)面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超(chao) 60%，轮动范(fan)围显著拓宽。

2、QVR Advisors 筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙人兼聯(lián)蓆(xí)首蓆(xi)投資官本・艾弗特（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情(qing)況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但(dan)不會産(chǎn)生持久影響(xiǎng)，除非有某些特殊原囙(yīn)。股(gu)市波(bo)動(dòng)率的反應‘幅(fu)度不大，可(ke)能很快就會消散’。”