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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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