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1、受到现行持仓制度影响，本周(zhou)主力移仓至8月合(he)约。本周，鸡蛋期货价格呈现先跌后涨的表现。主力2508合约低位震荡，临(lin)近(jin)周(zhou)末低位反弹。2509合约周初补跌，周五跟随主力合约低位反弹。截(jie)至6月13日收盘，主力2508合约周度累计收涨(zhang)0.08%，报收3556元/500千克。

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A股🩱💕🥥🍎。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限👙。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🩲👙，或将对市场情绪造成影响🍌。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价(jia)经济基本面(mian)。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利(li)率在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受(shou)益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信(xin)）。

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1、创新药行情持续升(sheng)温。百利天恒(heng)交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新(xin)药板块历经蛰伏后(hou)迎来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注，有医药分析师称“他们看得更猛”。

2、今天国际晚间公告，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目😠💘，中标价格2200万元，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单。