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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者而言，在短期波(bo)动思(si)维下，板(ban)块的(de)容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活(huo)跃等(deng)现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、许多房地产金融分析师也表达了担(dan)忧，因为这种模式(shi)下的上市方(fang)案让人无法确定(ding)会有多大的投资(zi)吸引力，在**主导下，两家(jia)公司(si)的核(he)心目标可能并不是对股东的利益负责。