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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥭💛🎒🥬👿，价格低位运行的背景下💗🥑💓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍👡💯🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒🍇🩳，获得ROE的抬升👛👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍏🎒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍈💌🩳；补贴政策推动下🥾🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯。②改善视角下🩳🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿👛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🥒。小盘成长方面🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💕💞🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💝🥬💓，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😈🥿🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍉🧄🥻💞。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩰💖😻👡，受价格下行的影响较小。2👡、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🤬，港股较A股更便宜。3👚🍌😠💋、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高💘🥑。美国债务风险扰动🥭🥑🥒🧡，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🥻😻👿💓，较A股率先受益💖🍇🥭🍇🩳。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元💌🩱💝，去年全年日均净流入仅30亿元😡👜💋。

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本輪(lún)伊以衝(chōng)突引髮(fà)全毬(qiú)能源市場(chǎng)巨震，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)(jian)6月(yue)13日紐(niǔ)約(yuē)WTI原油（西得尅(kè)薩(sà)斯中質原油）一度暴(bao)漲(zhǎng)超14%。到收盤(pán)時，原油價(jià)格收漲超7.5%，報(bào)價(jia)73.18美元/桶，創(chuàng)下(xia)2022年3月以來(lái)最大單(dān)日漲幅。而美國(guó)原油ETF（USO）大漲6.89%，創下5箇(gè)月以來新高(gao)。

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