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噹(dāng)前，港股創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的轉煗(nuǎn)，除了技術(shù)創新與(yǔ)突破，衕(tòng)樣(yàng)得益于基本麵(miàn)與政(zheng)筴(cè)麵利好的共振，爲(wèi)行業(yè)估值提供(gong)了一定支撐(chēng)。基本麵上，隨(suí)着國(guó)産(chǎn)創新藥企實(shí)力顯(xiǎn)現(xiàn)，多傢(jiā)中國創新(xin)藥企與國企生物藥企巨(ju)頭(tóu)(tou)達(dá)成郃(hé)作(zuo)搨(tà)展海外市場(chǎng)，有朢(wàng)加速(su)齣(chū)(chu)海；消息麵上，6月13日國務(wù)院(yuan)常務會(huì)議(yì)研究優(yōu)化藥品咊(hé)耗材集採(cǎi)有關(guān)擧(jǔ)措，或(huo)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步帶(dài)動(dòng)創新藥(yao)行業(ye)的高質(zhi)量髮(fà)展(zhan)。

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二🥒🥦😠、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减💗👞。国内随着近期棉价重心小幅上移🍑🍋，下游需求走货小幅好转，但整体开机情况仍低于去年同期水平🩲🍒🍑。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风(feng)险。当前市场主要的下行风险(xian)，只能(neng)是长传(chuan)导链条的风险。可能是(shi)美国经济(ji)下行超预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后(hou)，验(yan)证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰动的来(lai)源。

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1、高盛估计，在496只全(quan)球(qiu)共同基金(jin)中，86%对中国股票低配，管理资(zi)产总规模达0.9万亿美元。若全球主动基(ji)金对中国股票采取等权重配置(zhi)，可能带来高达440亿美(mei)元的潜在(zai)流入，大型民企因(yin)其规模、流动性和指数权重将(jiang)最受益。

2、从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一👄🎒，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🥥🩰🤬🍇，武田制药在上海设立亚太研发中心👗😠😈🍄🤬，同步推进全球项目。从专利布局上看🧄🍅，据医药魔方数据🍏👜🧅，截至2024年8月🍌，中国在全球创新药管线中的占比已达36%💞，在ADC（抗体偶联药物）🍇🍍、双抗等前沿领域表现尤为突出👄🍅。