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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)(nei)降準降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)(ji)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)提振(zhen)了內需(xu)；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重(zhong)估(gu)。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)(cheng)市(shi)場錶現。

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天(tian)风证券表示，海外算力(li)产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而(er)相关产业(ye)链的基本面共振更强，持续看好海外(wai)算力产业(ye)链投资机会。坚定看好(hao)AI行业(ye)作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景气(qi)。整体(ti)上我们积极看好2025年或成为国(guo)内AI基础(chu)设施竞赛元年以(yi)及应用开花结果之年。

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上半年(nian)经济进展明显好于2024年，但存在“强现实(shi)、弱(ruo)预期”的不(bu)足。A股(gu)全(quan)市场剔除金融后，2025年一(yi)季度(du)营收同比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收(shou)窄趋(qu)势，但仍低于(yu)负债端利率水(shui)平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要(yao)矛盾(dun)，指(zhi)数很难突破中枢(shu)大幅上涨。另一方面(mian)，在配(pei)置型资(zi)金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走势。预(yu)期未(wei)来指数仍(reng)以(yi)震荡为主。

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6月27日，央行召开第二季度例会🍎。从会议表述来看🧄🍑，1）对经济环境描述中💞👞💔🍏，提到“贸易壁垒增多”👚🍊🧄，“物价持续低位运行”等🍎👡。2）对货币政策定调中👗💋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🧡，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👿👜👙。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💕🍄💞🧄，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态😈，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振😻👜。

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1、资(zi)源部长玛德(de)琳・金在一(yi)份声明中(zhong)表示(shi)：“黄金价格(ge)上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液化天然气价格下跌带来(lai)的影响(xiang)。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年👝🥦，34.71%👠；2023年，-7.27%💓🥒；2022年，-8.78%；2021年💗🧅👚🍋，-4.41%🍋🧡；2020年🍅🩳，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。