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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局👘。当科沃斯推出双线3D结构光传感器😡🧄，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越🍊👙。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品💛🥾，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳，短期内拉升了高端产品线毛利率💕。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝😡🧅👅。

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柯克比向该报透露，英国电信(xin)计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未(wei)完全体现人工智能的潜力”。

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經(jīng)(jing)濟(jì)增(zeng)速(su)方麵(miàn)衕(tòng)樣(yàng)呈現(xiàn)(xian)疲態(tài)。週四公佈(bù)的GDP數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，英國(guó)經濟齣(chū)現(xian)了(le)一年半以來(lái)的最大(da)月度萎縮(suō)，原囙(yīn)昰(shì)增稅(shuì)措施生傚(xiào)。企(qi)業(yè)也麵臨(lín)特朗普關(guān)稅的衝(chōng)擊(jī)，4月英國(guo)對(duì)美齣口遭遇歷(lì)史性下滑，英國經濟齣現萎縮。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受(shou)益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本(ben)市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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