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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👅，可适当降低宏观分析权重💓，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样💋👡💗👢，一方面是因为🧡👢🍋🍆💛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👛。另一方面，25年7月前🎒🍒🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💓。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍏💔；25年剩余时间可能外需回落🌽🍄🍆👅，国内政策对冲重要性提升👿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝(he)板块近(jin)期持续回调，但于当前位(wei)置或(huo)不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性显著(zhu)提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需要时间，消(xiao)费(fei)场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的(de)时刻或已过去，板(ban)块中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近(jin)十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利(li)能力，资(zi)金(jin)对行业的中长期配置偏好(hao)或逐步提升(sheng)。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛👜💯，仍依赖于科技产业趋势突破🌽💝🩳。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段👠💟🥬😠。中期重新凝聚共识🥻🍋👞👡🧡，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🍌🧄🥻👄🩱。

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