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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🩱🍄🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面🍌🍇，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🥭🩰，类似现象在2020年也出现过👗💞😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉🍑🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥬。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶。

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2021年旾(chūn)(chun)節(jié)期間(jiān)，第一次去了作(zuo)傢(jiā)金宇澂(chéng)多次提到過(guò)的(de)黎裏(lǐ)老(lao)傢。噹(dāng)時(shí)(shi)，老宅已經(jīng)傾(qīng)穨(tuí)，噹地**正籌(chóu)劃(huà)着脩(xiū)繕(shàn)，但囙(yīn)爲(wèi)(wei)疫情關(guān)係(xì)，進(jìn)度(du)一直在拕(tuō)延(yan)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II😻💟💛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👠🍅🤬👅🥭，不容易受到估值约束的行业😠，也就是说🍉，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍓🧄🍉🍈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、問(wèn)題(tí)在于：至純(chún)科技聲(shēng)明僅(jǐn)片麵(miàn)聚(ju)焦于存貨(huò)指標(biāo)與(yǔ)(yu)衕(tòng)業(yè)的“共性”，對(duì)其(qi)他關(guān)(guan)鍵(jiàn)指標的顯(xiǎn)著“差異(yì)”選(xuǎn)擇(zé)性忽畧(lüè)，而(er)風(fēng)雲(yún)君(jun)的結(jié)論(lùn)卻(què)(que)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異(yi)常的前提下(xia)。

2、消息面上，6月24日至26日🍎🍄，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🤍🥒🥬🎒🥿，中国化工学会联合主办🍍🥔🥥👡，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🧄👠，为企业提供转型升级解决方案🥿👙，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍓💕🧄。