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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤍🍓。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳🍆💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍🩱🍒。

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国常会(hui)要求更大力度推(tui)动房地产市场止跌回稳，广(guang)州拟(ni)全(quan)面取消限购、限售、限(xian)价。国常会要对全(quan)国(guo)房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现(xian)有政策，多管(guan)齐下稳定预期、激活需求、优(you)化供给、化解风险，更大力度推(tui)动房地产市场止跌回稳。广州(zhou)拟全面取消限购(gou)、限售、限价，降低贷款(kuan)首付比例和利率。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元(yuan)和中国科技资产(chan)重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸(mao)易摩擦(ca)冲击下大(da)盘形(xing)成“黄金坑(keng)”，随后国家(jia)队(dui)积(ji)极入市(shi)、稳(wen)市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情(qing)虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显(xian)著。

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