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2、这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所(suo)以这样(yang)，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到(dao)能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推(tui)动市场上下行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。