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央行此(ci)前已推齣(chū)一係(xì)列結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bì)政筴(cè)工具，銀(yín)河證券預(yù)計(jì)，下半年還(hái)將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)科技、消費(fèi)、外貿(mào)、樓(lóu)市、股市等領(lǐng)域，繼(jì)續(xù)創(chuàng)設(shè)或優(yōu)化現(xiàn)(xian)有政筴工具，精準髮(fà)力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質量髮展。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥝👞🍊🍅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💟。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、宏观。海外方面，2025年(nian)最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往(wang)美国，美国一(yi)年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对全(quan)球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由(you)贴(tie)水转为大幅升水(shui)格局，国内也出(chu)现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内(nei)，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国232调查(cha)结果出台后美(mei)铜表(biao)现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等国际(ji)组织也(ye)将全球经济增速下调，而(er)铜(tong)“博士”与(yu)全(quan)球经济息息相关，这(zhe)也意味(wei)着铜需求(qiu)增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散(san)，俄乌谈判(pan)形成拉锯战(zhan)，中东局势正(zheng)日(ri)益混乱，地(di)缘政治(zhi)风险扩散也(ye)意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减(jian)弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)(bei)，“在僅(jǐn)(jin)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)(hui)官(guan)）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的(de)所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)(ju)事先擬(nǐ)定的(de)計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)(xian)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。