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报告首先对半年以来的期权市场流动性💛、波动率以及各类策略环境进行简单梳理🥬🥑。流动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平🩱，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显🥦👄💯😻。波动率方面，各品种下方仍有空间👘🍑🍊🍈，结合去年三季度情况来看🍓💔🍄，预计仍会重现波动率磨底状态。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👡，加剧了对经济下行的担忧预期💯。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👜🍏，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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2、主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🍉🍇💯💘，不锈钢结构性过剩压力得以缓解😻，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势💛💓。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨👙。