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中美初步达成贸易协议😡👢，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🥒🍆。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2🥾、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🩳👞、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动💔🍌，美元走弱🍓🍊👜，外资寻求中国资产配置👛，港股凭借低估值、业绩改善🥝、更为便捷开放的制度优势🍇🩲🥿🍏，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👄💝，去年全年日均净流入仅30亿元。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲(chong)击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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