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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半(ban)场(chang)是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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这笔(bi)交(jiao)易若(ruo)达成，则将成(cheng)为(wei)今年能源行业规模最大的(de)交易之一，而谈(tan)判正值(zhi)原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色(se)列和伊朗的冲突可能(neng)扰(rao)乱全球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。

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3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持续对蛋价施压。另一方面😻🧅😻，南方进入梅雨季，终端消费不佳🩲🩲，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎🥑，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间🍍，养殖亏损进一步扩大🥾👿🥥🤍，截至6月12日，每斤鸡蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降🍎，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律🤍🧄，5月补栏下降💝，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况🥾👜💓，蛋价大概率延续弱势🥾。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限。建议暂时观望👢🎒🍈，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动👛🥻💓🍊。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🥾💋，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点👘👄🍅。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🍇。当海外市场从增长引擎变成风险源头👚💟，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本🥒👝👡💞。

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1、週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整(zheng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)(yi)元，較(jiào)上箇(gè)交(jiao)易日(ri)放量(liang)1955億元。箇股(gu)跌多漲(zhǎng)少，全(quan)市(shi)場超4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險方曏(xiǎng)。

2、最新迹象表(biao)明，美国消费者正在(zai)放弃(qi)旅(lv)行计划以节省开销，有经济学家(jia)提醒，这种旅游消费的(de)持续疲软很可能是美国整(zheng)体(ti)经济放(fang)缓的早期预警(jing)信号。