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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾(wei)声，各类主要风(feng)险虽(sui)未完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经(jing)济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然(ran)。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🥒，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持(chi)续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边(bian)际或进入错配阶段，届时或有修复出高点(dian)位置的机会。三(san)季度(du)电解铝铸锭(ding)继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际(ji)将双向(xiang)收敛(lian)形(xing)成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为(wei)低点。海(hai)内外(wai)低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一(yi)步冲高的(de)驱动。中(zhong)美关税缓和期结束，叠加中东局(ju)势不定，宏观不确定风险因(yin)素偏多(duo)，振幅有走扩可能。

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2、伊朗首都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高(gao)级将领(ling)、核(he)科学家等。在伊(yi)朗媒(mei)体报道(dao)国葬的画面中，沙姆哈尼拄(zhu)着拐杖赫然现身。以(yi)色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住(zhu)所本月早些(xie)时候遇袭(xi)以来，这名伊朗高官首次公开露面。