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维持(chi)年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环(huan)境下(xia)估(gu)值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时(shi)通(tong)胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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