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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👗🥝，是基准判断👠🍌。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩲，比如财政、货币、经济数据验证🍎🥥🥦💟。当前市场主要的下行风险🥭🤬，只能是长传导链条的风险👞😻，比如中期资产配置格局的变化👗💯。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👅👝，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥦👚💞🥝，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💔。

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二、市(shi)场(chang)下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主(zhu)要的下行(xing)风险，只能是(shi)长传导链条的风险。可能是美(mei)国经(jing)济(ji)下行超预(yu)期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局改善(shan)拐点可能(neng)推后。另外，中国(guo)全球竞争力(li)提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的(de)来源。

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上周五(wu)英镑震荡下行(xing)，日线小(xiao)幅收跌(die)，现汇价交投于1.3550附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在良好经济数(shu)据和避险资金(jin)涌(yong)入的支撑下反弹收涨也是施压英镑(bang)回落的重要因素。不过，美英贸易协议的乐(le)观进(jin)展限制了汇价的下跌(die)空间。今日关注1.3650附近的压力情况，下方支撑在1.3450附近。

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4、6月(yue)13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央(yang)行全月将实现净(jing)投放。

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