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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭💗🍏。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👜、贵金属等大宗商品价格🍏🎒，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🍅💌。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👡🍋🧅👘；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会💌；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响👚，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🍅🩱，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👚👜💝，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍅👚👅；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华(hua)集团涨停！航(hang)天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列(lie)和伊朗冲(chong)突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠(die)加，两类商品有望保持韧性(xing)。黄金价格今年在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下，迎来了(le)先涨后跌的节奏(zou)，原油在贸易影响需(xu)求的前景约束下(xia)，也经历(li)了漫长调整期(qi)，此次中东地(di)缘冲(chong)突带来供给端约束的价(jia)格修复，从(cong)弹性来看(kan)能源强于贵金属，确定性角度贵金(jin)属强于能(neng)源。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间(jian)维度(du)都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱(ruo)美(mei)元和中国科技资产重估双重叙(xu)事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二(er)轮行情是中美贸(mao)易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘形成“黄金坑(keng)”，随后国家队(dui)积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外(wai)部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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1、何杰表示(shi)，这(zhe)背后，离(li)不开一个完整的(de)科技创新产业生态链，“在热带雨林(lin)中自(zi)然(ran)会诞生伟大企业”，但也离(li)不开精准(zhun)高(gao)效(xiao)的金融服务(wu)支撑，深圳作为(wei)国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资(zi)本为科技创新插上了腾飞的翅(chi)膀”。

2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有(you)望加速(su)放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算(suan)得(de)出在中性情景下2025年出货(huo)量分别(bie)为2，003/158万只。其中800G光(guang)模块产(chan)业链已成熟，我们预计2026年(nian)需(xu)求将持续，1.6T光模块放量在即(ji)。光模块(kuai)行业内硅(gui)光、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着(zhe)结构性机遇(yu)。