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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥔💯🥭🎒💖，回头来看出错率都很高。不过🥝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍎💯💗，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👗🍒😠。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💓🌽💟，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💕🥝。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍈💞👝🍄。美国通胀隐患重新升温🤍😠、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💟🍋🩱🥭，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：主要(yao)有三種(zhong)角色(se)：第一，高股息避險(xiǎn)。銀(yin)行ETF普遍跟蹤銀行指數(shù)，其成分股多爲(wèi)高分紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)(guo)有大(da)行及優(yōu)質股份製銀行。中證(zheng)銀行(xing)指數噹(dāng)前股息率約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著高于10年期國債(zhài)收益率（約1.65%）。第二，低(di)估(gu)值(zhi)安全墊(diàn)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)率（PB）長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于0.5-0.7倍(bei)區(qū)間(jiān)，顯著低于市場(chǎng)平均水平(ping)，形成“低(di)估值+高分紅”的雙(shuāng)(shuang)重安全邊(biān)際(jì)(ji)。第三，波動率調(diào)(diao)節(jié)器。銀行ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)(jin)-13%左右，顯著低于全A的-18%，低波動特性可有傚(xiào)降低(di)組郃(hé)整體(tǐ)風(fēng)險。我(wo)測(cè)算了銀行ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆指（成長闆塊）的相(xiang)關(guān)性，非常低，僅爲0.3036。

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纽约大学交通成本项目提出的东海岸高铁新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的(de)官(guan)方方案（先询问所有利(li)益(yi)相(xiang)关方的需求，再拼凑成耗资(zi) 1170 亿美元(yuan)的不可能计划），而(er)是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包(bao)括少量新建(jian)工程和通(tong)勤铁路运营的重大调(diao)整(zheng)，总成本约 170 亿美元。考虑到纽约空域(yu)紧张，这个项目效益(yi)巨大，成本也相当合理，还能让大多数(shu)通勤(qin)者受益。

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估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落🎒，随着美联储降息预期不断推迟😻🩳🥥，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限。

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1、何杰(jie)表示，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关(guan)键在于抓好落地落实。许(xu)多改革(ge)仍(reng)属于框架性、方向性的部(bu)署，需要结(jie)合(he)实践需求，特(te)别是做到“顶层(ceng)设计与地方首创”的有机结合。

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