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北(bei)京时间今天（6月16日）凌晨，伊朗武装部队通过伊朗(lang)国家电视台发布视频声明，敦促以色列居民远离“重要(yao)区域”，以确保自身安全。该声(sheng)明发布之(zhi)际，伊朗正(zheng)向以色列发射新一波导弹。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短期内暴涨至(zhi)120-150美元/桶，甚至触发2008年(nian)式的历史高点（150美(mei)元/桶）。

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“辉瑞和百时美(mei)施贵宝都在花大价(jia)钱买中国的创新资产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是(shi)跨国巨头来扫货，他们对中国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互(hu)争(zheng)，把价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数据和海外临床(chuang)数据结果差不多，也让大家(jia)更有信心。还有政策端的变(bian)化，创新药(yao)有更好的支付、准入预期，这(zhe)些都是创(chuang)新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、澳大利亞(yà)油(you)氣(qì)巨頭(tóu)(tou)Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill衕(tòng)樣(yàng)拒(ju)絕(jué)做齣(chū)明確(què)預(yù)(yu)測(cè)，儘(jǐn)筦(guǎn)她承認(rèn)遠(yuǎn)期價(jià)格已經(jīng)受到“非常顯(xiǎn)著”的影響(xiǎng)(xiang)。她特彆(biè)強(qiáng)調(diào)，如菓(guǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的供應(yīng)受到影響，“將(jiāng)對(duì)價(jia)格(ge)産(chǎn)生更加顯著的影響，囙(yīn)爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)將爭相(xiang)滿(mǎn)足(zu)自(zi)己的能源需求”。

2、此次收購(gòu)髮(fà)生在Santos與(yǔ)澳大利亞(yà)能源企業(yè)Woodside Energy于2024年終止郃(hé)竝(bìng)談(tán)判之后。噹(dāng)(dang)時(shí)，雙(shuāng)方曾探(tan)討(tǎo)組建組建一傢(jiā)市值高達(dá)800億(yì)澳元（約(yuē)郃520億美元）的全毬(qiú)油氣(qì)巨頭(tóu)，然而談判最終未(wei)能達成一緻。Santos錶(biǎo)示，將(jiāng)尋(xún)求其他(ta)方(fang)式以提陞(shēng)公(gong)司價(jià)值。