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三大(da)主(zhu)线配置机会：第一，安全边(bian)际(ji)较高的资产(chan)。低(di)估值(zhi)、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性(xing)。第二，科技仍(reng)将是中长期配置(zhi)主线。短期来(lai)看，在市场主线快速(su)轮动的环境下，建议关注估值较(jiao)低(di)的细分板块。第三，政策提振下(xia)的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消(xiao)费行为重构(gou)与技术深(shen)度赋(fu)能下持续释放。

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五、国际(ji)市场方面：近期市场关注重心还(hai)是更多在于宏观方面，基(ji)本面驱动(dong)有限。近期全球(qiu)地缘冲突有(you)加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动(dong)黄(huang)金及原(yuan)油价格上行。美国方面，美通胀数据(ju)意(yi)外低(di)于预期(qi)，美国(guo)5月CPI同(tong)比(bi)上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次(ci)数仍为(wei)2次，宏观层面(mian)对美棉暂无方向性驱动。基本(ben)面来看，美(mei)棉持(chi)续播(bo)种中，进度和往(wang)年同期相差不(bu)大，略慢一点，截(jie)止6月8日(ri)整(zheng)体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影(ying)响程度环(huan)比(bi)有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差(cha)苗率为21%，优(you)良率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等方面原因，USDA还(hai)是小幅调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年同比相差不大。全球范(fan)围来(lai)看(kan)，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球(qiu)供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年(nian)度。但是需要(yao)警惕的是，最近海外机构对全球经济(ji)增速(su)尤其(qi)是美国经济(ji)增速有较大(da)幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影(ying)响(xiang)。综(zong)合来看，短期美棉没(mei)有方向(xiang)性驱动(dong)，关注重点仍需更多在(zai)宏观层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行为(wei)主，中长期关(guan)注全球经贸形式变化(hua)。

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