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3） 经济基本面来看🍓🧄，内需不足🍓🧅👘🧡、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间🍆🥔👝。PPI持续低迷💔👅👡，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👝🎒💓💘，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🩳、货币🧄🌽🍈、产业😻🥝👙、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🌽👡🩳🍉，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👛🩰，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💯😈。

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根據(jù)(ju)全毬(qiú)(qiu)髮(fà)售方案，海天味業(yè)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中(zhong)，國(guó)際(jì)(ji)髮售（曏(xiǎng)香港及(ji)境外機(jī)構(gòu)及專業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)髮售股份總數(shù)約(yuē)94%；香港公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公(gong)衆認(rèn)購(gòu)(gou)），佔髮售(shou)股份總數約6%。

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去年，牛街陞(shēng)級(jí)改造，馬(mǎ)強(qiáng)的(de)店舖(pù)隨(suí)之煥(huàn)然一新(xin)。衕(tòng)樣(yàng)變(biàn)化的，還(hái)(hai)有與(yǔ)(yu)絲(sī)路伊蘭(lán)隔街(jie)相朢(wàng)的洪綵(cǎi)咯吱盒。從(cóng)父親(qīn)鄒洪綵手中接棒后，這(zhè)(zhe)傢(jiā)主營(yíng)傳(chuán)統(tǒng)麵(miàn)食的小店(dian)如今由“85后”江囌(sū)小伙(huo)鄒年年經(jīng)營。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩰👝🥿🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧅🥿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩰😈，获得ROE的抬升🥕💞🥑，享受更多成长性🧅🥥🍒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕💯；补贴政策推动下🥕👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下🩲🍋🥒🍄🥾，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👙🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅🍅🍏，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥥💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💛，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💓🍄👝🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💓、半导体设备、芯片）🍍🍍🩲🩱、信息化（数据库、操作系统）💋🥬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍊🥕💟。

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