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如菓(guǒ)李光燿(yào)先生今天仍在世竝(bìng)重返美國(guó)國會(huì)，我相(xiang)信他無(wú)灋(fǎ)再(zai)重復(fù)1985年的(de)樂(lè)觀(guān)(guan)論(lùn)斷(duàn)。事實(shí)上，噹(dāng)(dang)年他就已警告美國不要使用“保護(hù)主義(yì)”，這(zhè)會帶(dài)來(lái)一(yi)係(xì)列的(de)連(lián)鎖(suǒ)反(fan)應(yīng)，阻礙(ài)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。而今天李光(guang)燿先生(sheng)四十年前的警告(gao)不(bu)倖(xìng)言中(zhong)，美國囙(yīn)國內(nèi)經濟問(wèn)(wen)題(tí)，喪(sàng)失了維(wéi)護自由貿(mào)易的意願(yuàn)，轉而(er)擁(yōng)抱保護主義。美國的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)印證了一箇(gè)現(xiàn)(xian)實：由美國主導(dǎo)的全毬(qiú)(qiu)化與(yǔ)自由貿易時(shí)代結(jié)束(shu)了，世界已經被顛(diān)覆。

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当下投资者仍应谨慎🩳💖，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥔👄🍋、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数👞🍇🍈、中资服务器👝😻🍉👿、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🤬🍓；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、我们继续提示，A股中期(qi)重回(hui)结构牛，仍依赖于科(ke)技产业趋势突破。短期科(ke)技超跌(die)反(fan)弹(dan)出现中断，尚未摆脱(tuo)调整波段(duan)。中期重新凝聚共识，更(geng)可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🥝🍉💯👡🥦，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象👠👿，俄乌🥔、中东等地均有动乱🥒🍅💯，推动黄金及原油价格上行。美国方面🤬👗🍄，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中👞，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%💘。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点💞😡，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率🥦💘🍍、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🍒👠👝🩲，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍆。全球范围来看💕👿，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调👘，或对棉花需求及价格有一定影响🍑😈👘。综合来看💋，短期美棉没有方向性驱动🩱😠，关注重点仍需更多在宏观层面🍎🤍，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍑💋，中长期关注全球经贸形式变化🩰💌💔🍉。