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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要(yao)，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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