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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤬。当前👢🩲🥻，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👛🎒💕👡💛。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥾🍎💋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👙👜👝。5月总需求增速进一步反弹🥔🍑👄👠💝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👅🧅。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍄🍍💞，6月开始，外需和地产压力进一步提升💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧅👙👢。

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據(jù)阿勒泰地委(wei)宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)斯(si)景區(qū)禾木邨(cūn)的阿(a)禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)(shi)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)通車。

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摩根(gen)大通和国信(xin)证券(quan)研报指出，香港的稳定币发行方、持牌虚拟资产交易所(suo)及相关金融技术服务商(shang)成(cheng)直接受益者。不过，香港入场券并非人人可得，且短(duan)期盈利不易，市场规模尚处初期(qi)，盈利模式分化(hua)，监管则决定赢家。

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1、操(cao)作层(ceng)面，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半年(nian)报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的方(fang)向(xiang)，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超(chao)额收益的(de)主要来源之一。

2、与此同时🌽👜🥥👠👘，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室🥭👅。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝💞👢🩲😈。