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东吴证(zheng)券还认(ren)为，当前(qian)创(chuang)新药、新(xin)消费等热门主题可能已(yi)经阶(jie)段性(xing)见顶(ding)。以创新药为例，近期板块(kuai)的(de)走强固然(ran)存在基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏(ta)空焦虑，这一情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金开始流出，选(xuan)择性(xing)价比更高(gao)的方向。

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值得注意的是，在银行板块持续上涨的同时，看多资金仍在不断涌入。上交所数据显示，截至6月12日，银行ETF（512800）已连续(xu)6个交易日获资金净流入，合计(ji)达6.61亿元。

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“有一些(xie)TMT的基金经理来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们(men)就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述(shu)创新药(yao)企董(dong)秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公布相关的(de)临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不(bu)配置创新药就落后了(le)”，都(dou)在(zai)提高(gao)创新药持仓比(bi)例。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休(xiu)整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创(chuang)新药龙(long)头乐观预期(qi)发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标(biao)的赚钱效应(ying)已扩散至高位。短期市场内在稳定性(xing)本就(jiu)下降，借区域冲突顺势(shi)休整。

2、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们的共同点是市值小(xiao)、有一两个品种属于突破性疗(liao)法、有出海预期。