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AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高(gao)景气(qi)，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络(luo)层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们(men)测算得出(chu)在中性情(qing)景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链(lian)已成(cheng)熟，我们预(yu)计2026年需求将持续(xu)，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行(xing)业内硅光、LPO等迭代方向也(ye)蕴(yun)含着结构性机遇。

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