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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等💘🍈。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👅，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🥦。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期👙🥒🍓🍋，美豆单产出现大幅调整概率低🍍，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥬🌽，三季度急需更多广泛的降雨🩱🌽。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥻🥭🧄👜，暂停 24% 关税 90 天👅😻，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🥾🍊💛。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问💯，重启中欧高级别战略对话🍑，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥑👚，关注美豆出口销售能否好于预期👞。美豆压榨环节上💔🍉👢，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🎒💕🥒🍉，蛋白粕价格单边偏强对待🍆🥥。另外😠👚🥝，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥝😡👗，截止6月25日💞🩳👄😈，6月重要政策约148个。具体来看🥿🎒🥭😈，1）总量政策方面💖👅，促消费相关政策延续发力🍅👜😡💘，重点关注以旧换新🥥👢👄🩱、文化旅游消费等领域🌽💗🥒💗。其中💓，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💕🥾😻。2）资本市场方面👞🤍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💓💖🥿，证监会💯🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍎🍈，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍌😻。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。