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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🍑🍓🍆，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大💗。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🌽，呈现出阶段性见顶的信号🥻💗。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟🍒🍎👠，板块中枢上移🥬🍊💟，基本面优质的创新药标的将获得显著超额😻🍄💋。但对于重视时间成本的投资者而言💖，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🩲💛👝🩰。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍅👠🍅🥥，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍄🎒🍇、传媒修复🧅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💛👛💞🍇💘，部分资金已经有意愿进行高切低。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响👢，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🤬💖💕。板块上👝，有色金属、石油石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板块领跌。

2、2024年四(si)季报指出，截(jie)至报告(gao)期末，华安深证主板50ETF已(yi)连续超过60个(ge)工作日(ri)出现基(ji)金资产净值低于5000万元的情形，相应解决方案已报送证监会。