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北美头部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开(kai)支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利(li)润表现，AI应(ying)用商业价值有(you)望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支(zhi)均维持或(huo)上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我(wo)们认为较(jiao)大概率能够(gou)绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转(zhuan)移至下(xia)游客户，因此我们(men)判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求(qiu)影响亦有限。

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