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創(chuàng)新藥(yào)行情持續(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。百利天恆(héng)交流會(huì)(hui)、券商醫(yī)藥筴(cè)畧(lüè)會(hui)等吸引(yin)衆多機(jī)構(gòu)蓡(shēn)與(yǔ)。創新藥闆(bǎn)塊(kuài)歷(lì)經(jīng)蟄(zhé)伏后迎(ying)來(lái)柺(guǎi)點(diǎn)(dian)，萬(wàn)得創(chuang)新藥指(zhi)數(shù)年(nian)內(nèi)大漲(zhǎng)28.65%。TMT基(ji)金等紛(fēn)紛關(guān)註，有醫藥分析師(shī)稱(chēng)“他們(men)看得更猛”。

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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期(qi)：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市(shi)场风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余(yu)额未随指(zhi)数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的(de)状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍄🥥👝，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源😈🤬👅🥝、贵金属🍒🧄、军工上涨🍑，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥻。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后😠，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💓🩱；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动👛，部分获利盘存在止盈需求👿。

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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡👠。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近🍆、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行👡🍋🤍，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全🥥。

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1、达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出的冲击也仅为0.12%。换句话说，除非风险真正实现🥻，否则地缘政治驱动的油价上涨不太可能引发严重的经济衰退。

2、從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，截至6月13日，上(shang)述110隻避險(xiǎn)箇(gè)股年內(nèi)股價(jià)平均漲(zhǎng)幅達(dá)到4.17%，大(da)幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)深300指數(shù)(shu)（-1.8%）。黃(huáng)金股錶現極(jí)爲(wèi)優(yōu)異(yì)(yi)，7隻黃金股(gu)位居上述110隻避險箇股漲幅前7位，中(zhong)潤(rùn)資源、西部(bu)黃金(jin)、赤峯(fēng)黃金(jin)漲幅位居前3名，均超過(guò)85%。