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在期货深贴水环(huan)境下，市场对冲力量(liang)或(huo)部分向期(qi)权市场转移，因(yin)此在期权(quan)侧也易(yi)出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低、合成期货多头也(ye)对(dui)应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽、买(mai)入认购、合成多(duo)头、合成类多头（买入虚值(zhi)认(ren)购、卖出虚值认沽）。

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国盛证券(quan)表(biao)示，从算力建设角度看(kan)，高密度、低功耗等已成为一致公(gong)认方向，CPO交换机有利于(yu)在scale up层面提高(gao)互联能力，帮助CSP更(geng)好的建设更大规模的集(ji)群。

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截至2025年6月26日，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元(yuan)，噹(dāng)(dang)月螎資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍓🤬🥝👘。从降息指引来看🍅，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🩲😠💋🍅，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩱。展望未来👢💗🧄🍉💞，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👝，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息💌。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低从而(er)具有较(jiao)大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算(suan)估值因为资(zi)金行为出现一定程(cheng)度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛道进行投(tou)资。

2、综合(he)以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。