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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭💌，财政指数的发力和消费的韧性🥻👢💋🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦👚🥭🍑，使得即将到来的中报业绩期💔🍉，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💞😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝💕🍄。上半年🎒🥿🍓💗，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥕👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥒。风格方面🍌💖🩳🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💝，7月科技风格占优的可能性较大💞。

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陈健玮：在全球(qiu)主(zhu)要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势(shi)仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域(yu)的技(ji)术突破，正推动国际投(tou)资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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2、时间序列上来看🍏，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转💝💘🎒💘💯。近一个季度看🍒，沪深300🥭、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点💋，Alpha环境一般。