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主要观点：在废(fei)电(dian)池偏紧俏问题没根本解决(jue)前，再生铅高成(cheng)本及再生铅供(gong)应扰动(dong)将继(ji)续支(zhi)撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步(bu)回升，预计沪铅下半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重(zhong)心在 1850-2150 美(mei)元(yuan) / 吨。

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当市场进入到牛市阶段II💛🩱🥝，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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因此💖，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善😡，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍉🍋。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我对所(suo)谓赚钱的定(ding)义是：回报比长期无风险债券高。一个人是(shi)否了(le)解一个公司能否赚钱，和他的学历并没有必然(ran)的关系。虽然学历高(gao)的人一般学习的能力会强(qiang)些，但学校并不教如何投资(zi)，因为真正懂投资的都很难在学校任教，不然投资大师就该是些教授了。不过在学校里可以学到很多最基本(ben)的东西，比如如何做财务分析等等，这些对了解投资目标会很(hen)有帮助。

2、知行集(ji)团控(kong)股（01539）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收入约1.57亿港元，同比增(zeng)长69.91%；公司拥有(you)人(ren)应占(zhan)溢利(li)3553.2万港元，同比增长323.66%；每股(gu)基本盈利1.04港(gang)仙。