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风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性🍉💋🧄，若美国经济👛、美国股市出现负面因素🍇🥝😻，届时日本经济💛、日本股市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱的风险😈👢😈🥬。③灾害风险：日本处于多板块交接之处💌💛😡、随时需留意地震等自然灾害的影响。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈🍋🍏🥕👚，激起全球避险情绪🤍🥻🍊💗。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。

2、首(shou)箇(gè)比賽(sài)日(ri)，淛(zhè)(zhe)江(jiang)隊(duì)與(yǔ)重慶(qìng)隊狹(xiá)路相逢。前兩(liǎng)跼(jú)雙(shuāng)方2:2戰(zhàn)平，第三跼淛江隊抓住對(duì)手二壘(lěi)手兩次(ci)失誤(wù)，憑(píng)借連(lián)續(xù)安打連下8分，第四跼再添2分(fen)，最終以12:2贏(yíng)得勝(shèng)利。次日北京隊對陣重慶隊，北京隊也以(yi)12:2勝齣(chū)。如此一來(lái)，淛江隊(dui)咊(hé)北京隊第三天的(de)較(jiào)量就(jiu)成爲(wèi)了事關(guān)晉(jìn)級(jí)的“生死(si)戰”。