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陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市(shi)净率为1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息(xi)板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科(ke)技龙头的长期价值。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)(xi)分(fen)化工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯(xian)。

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中國(guó)基金報(bào)：上半(ban)年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落(luo)地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及(ji)科技(ji)創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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三季度A股科(ke)技企(qi)業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)(shi)三季(ji)度尋(xún)找(zhao)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核(he)科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼(ni)拄着拐杖赫(he)然(ran)现身。以色列《新消息报》说，这是(shi)自沙姆哈尼位于德黑兰的(de)住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。